Korak po korak - Upravljanje prodajom

Uvod

Dokumenti aplikacije Upravljanje prodajom u sustavu se evidentiraju (ovisno o poslovnim potrebama) kroz formate:

• Agent u linijskom prometu
• Prodajna agencija u linijskom prometu
• Dokument poslovnog prostora blagajne
• Dokument naplatnog uređaja blagajne
• Prodajni ugovor između brodara i agenta u linijskom prometu

Svaki od navedenih vrsta dokumenata pripada svojoj mapi koje u sustavu djeluju kao nositelji informacija.

Ne zaboravite:

• Alatna vrpca ribona i kontrolna ploča sadrži funkcije rada ovisno o kontekstu u kojem se nalazite i dozvolama za rad koje su vam dodijeljene kroz Administraciju sustava.
• Za rad s mapama i dokumentima koriste se standardne funkcionalnosti opisane u poglavljima Standardne funkcionalnosti rada s mapama i Standardne funkcionalnosti rada s dokumentima.
• Obvezna polja u modulima označena su crvenkastom bojom.

Osnovni koraci rada:

1. rad s dokumentom agenta prodaje:
   • upis agenta
   • upis stavki (dohvat korisnika)
   • zaključavanje agenta
2. rad s dokumentom prodajne agencije:
   • upis agencije
   • zaključavanje agencije
3. rad s dokumentom poslovnog prostora:
   • upis poslovnog prostora
   • upis stavki (naplatnih uređaja)
   • slanje poslovnog prostora poreznoj upravi
4. rad s dokumentom naplatnog uređaja:
   • upis naplatnog uređaja
5. rad s dokumentom ugovora:
   • upis ugovora
   • upis stavki (tarife, korisnici, linije, agencije i uređaji)
   • zaključavanje ugovora

Procedura rada

1. Rad s dokumentom agenta prodaje

• U stablu aplikacija i mapa pozicionirajte se na aplikaciju Upravljanje prodajom.
• Kliknite na mapu/ kontejner Agenti (Upravljanje prodajom > Agenti). Ukoliko mapa nije kreirana, kreirajte ju prema proceduri kreiranja mape.
• Upis novog agenta:
  • Na ribonu ili kontrolnoj ploči kliknite na funkciju za upis agenta Upis dokumenta, modul XAML_BOOKCAT120 s ribona ili kontrolne ploče.
  • Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKCAT120.
  • Upisati podatke u novootvorenom ekranu modula (oznaka, naziv,...). Minimalno upisati obavezne podatke!
  • Po upisu svih podataka spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.
• Nakon što su upisani podaci dokumenta agenta, potrebno je upisati stavke agenta:
  • Stavke agenta upisuju se pozivom funkcije Uvoz iz imeničkog servisa s ribona pri čemu se iz imeničkog servisa uvoze podaci korisnika (ime, prezime, korisničko ime i status aktivan/neaktivan).
  • Po uvozu podataka korisnika, spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori s alatne vrpce aktivnog modula.
• Nakon što su upisani podaci dokumenta agenta i stavke agenta, potrebno je zaključati dokument agenta. Za zaključavanje dokumenta koristi se funkcija Zaključavanje dokumenta s:
  • alatne vrpce modula XAML_BOOKCAT120 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za izmjenu s ribona > Izabrati funkciju za zaključavanje s ribona aktivnog modula)
  • ili kontrolne ploče, XAML_BOOKCAT171 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za zaključavanje s kontrolne ploče).

Detaljnija procedura za rad s dokumentom agenta u linijskom prometu opisana je u poglavlju: Rad s agentima prodaje u linijskom prometu.

2. Rad s dokumentom prodajne agencije

• U stablu aplikacija i mapa pozicionirajte se na aplikaciju Upravljanje prodajom.
• Kliknite na mapu/ kontejner Agencije (Upravljanje prodajom > Agencije). Ukoliko mapa nije kreirana, kreirajte ju prema proceduri kreiranja mape.
• Upis nove agencije:
  • Na ribonu ili kontrolnoj ploči kliknite na funkciju za upis agencije Upis dokumenta, modul XAML_BOOKCAT220 s ribona ili kontrolne ploče.
  • Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKCAT220.
  • Upisati podatke u novootvorenom ekranu modula (oznaka, naziv,...). Minimalno upisati obavezne podatke!
  • Po upisu svih podataka spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.
• Nakon što su upisani podaci dokumenta agencije, potrebno je zaključati dokument. Za zaključavanje dokumenta koristi se funkcija Zaključavanje dokumenta s:
  • alatne vrpce modula, XAML_BOOKCAT220 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za izmjenu s ribona > Izabrati funkciju za zaključavanje s ribona aktivnog modula)
  • ili kontrolne ploče, XAML_BOOKCAT271 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za zaključavanje s kontrolne ploče).

Detaljnija procedura za rad s dokumentom agencije opisana je u poglavlju: Rad s agencijama u linijskom prometu.

3. Rad s dokumentom poslovnog prostora

• U stablu aplikacija i mapa pozicionirajte se na aplikaciju Upravljanje prodajom.
• Kliknite na mapu/ kontejner Poslovni prostori (Upravljanje prodajom > Poslovni prostori). Ukoliko mapa nije kreirana, kreirajte ju prema proceduri kreiranja mape.
• Upis novog poslovnog prostora:
  • Na ribonu ili kontrolnoj ploči kliknite na funkciju za upis poslovnog prostora Upis dokumenta, modul XAML_BLAGPOS200 s ribona ili kontrolne ploče.
  • Otvorit će se ekran modula XAML_BLAGPOS200.
  • Upisati podatke u novootvorenom ekranu modula (oznaka, naziv,...). Minimalno upisati obavezne podatke!
  • Po upisu svih podataka spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.
• Nakon što su upisani podaci dokumenta poslovnog prostora, potrebno je upisati stavke poslovnog prostora:
  • Stavke poslovnog prostora (naplatni uređaji) upisuju se pozivom funkcije Upis s ribona pri čemu se otvara novi ekran modula s praznim poljima upis.
  • U novootvorenom ekranu upisati potrebne podatke o naplatnom uređaju i spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.
  • Za upis nove stavke ponoviti opisane korake.
  • Po upisu svih stavaka, spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori s alatne vrpce aktivnog modula.

Detaljnija procedura za rad s dokumentom poslovnog prostora opisana je u poglavlju: Rad s poslovnim prostorima.

4. Rad s dokumentom naplatnih uređaja

• U stablu aplikacija i mapa pozicionirajte se na aplikaciju Upravljanje prodajom.
• Kliknite na mapu/ kontejner Naplatni uređaji (Upravljanje prodajom > Naplatni uređaji). Ukoliko mapa nije kreirana, kreirajte ju prema proceduri kreiranja mape.
• Upis novog naplatnog uređaja:
  • Na ribonu ili kontrolnoj ploči kliknite na funkciju za upis naplatnog uređaja Upis dokumenta, modul XAML_BLAGNAP200 s ribona ili kontrolne ploče.
  • Otvorit će se ekran modula XAML_BLAGNAP200.
  • Upisati podatke u novootvorenom ekranu modula (oznaka, naziv,...). Minimalno upisati obavezne podatke!
  • Po upisu svih podataka spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.

Detaljnija procedura za rad s dokumentom naplatnog uređaja opisana je u poglavlju: Rad s naplatnim uređajima.

5. Rad s dokumentom ugovora

Nakon što su upisani i zaključani dokumenti agenata, agencija, naplatnih uređaja i poslovnih prostora, potrebno je upisati dokument ugovora.

• U stablu aplikacija i mapa pozicionirajte se na aplikaciju Upravljanje prodajom.
• Kliknite na mapu/ kontejner Ugovori (Upravljanje prodajom > Ugovori). Ukoliko mapa nije kreirana, kreirajte ju prema proceduri kreiranja mape.
• Upis novog ugovora:
  • Na ribonu ili kontrolnoj ploči kliknite na funkciju za upis ugovora Upis dokumenta, modul XAML_BOOKUGO200 s ribona ili kontrolne ploče.
  • Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKUGO200.
  • Upisati podatke u novootvorenom ekranu modula. Minimalno upisati obavezne podatke!
  • Po upisu svih podataka spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.
• Nakon što su upisani podaci dokumenta ugovora, potrebno je upisati stavke ugovora:
  • Stavke ugovora upisuju se pozivom funkcije s ribona pri čemu se otvara novi ekran modula:
    • funkcija Odabir tarife za odabir stavki tarifa, modul XAML_BOOKUGO202
    • funkcija Odabir korisnika za odabir stavki korisnika agenta, modul XAML_BOOKUGO203
    • funkcija Odabir linije za odabir stavki linija, modul XAML_BOOKUGO205
    • funkcija Odabir agencije za upis stavki agencija, modul XAML_BOOKUGO201
    • funkcija Odabir uređaja za odabir stavki uređaja, modul XAML_BOOKUGO204
  • U novootvorenom ekranu upisati ili odabrati potrebne podatke o stavkama i spremiti podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori.
  • Po upisu svih stavaka, spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori s alatne vrpce aktivnog modula.
• Nakon što su upisani podaci dokumenta ugovora i stavke, potrebno je zaključati dokument ugovora. Za zaključavanje dokumenta koristi se funkcija Zaključavanje dokumenta s:
  • alatne vrpce modula XAML_BOOKUGO200 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za izmjenu s ribona > Izabrati funkciju za zaključavanje s ribona aktivnog modula).

Detaljnija procedura za rad s dokumentom ugovora opisana je u poglavlju: Rad s ugovorima.

Daljnji koraci

Korak po korak - Upravljanje alotmanima