Procedura rada s dokumentima agenata prodaje u linijskom prometu

Podaci agenata upisuju se kroz:

• zaglavlje dokumenta
• stavke

Obzirom na standardnu proceduru rada s mapama i dokumentima, pogledati poglavlja Standardne funkcionalnosti rada s mapama i Standardne funkcionalnosti rada s dokumentima.

Za postavke mape i dokumenata pogledati poglavlje Postavke agenata prodaje.

Procedura rada obuhvaća korake:

• upis dokumenta agenta
• upis stavki (uvoz korisnika iz imeničkog servisa)
• zaključavanje dokumenta

Dokument agenta prodaje u linijskom prometu u sustavu nosi sve ključne informacije o agentu:

• oznaku i naziv
• OIB
• adresu
• listu korisnika

Dokument agenta prodaje u linijskom prometu se u F4B sustavu kreira:

• upisom dokumenta agenta u pripadajuću statičku mapu (kontejner)

Ugrađena pravila

• Pokušaj višestrukog upisa agenta s istom oznakom rezultira pogreškom 'Postoji dokument poslovnog imenika sa ovom oznakom.' (SPLI_11043).

Procedura rada

Rad s dokumentima agenata

1. Upis dokumenta agenta

• Pozicionirati se na mapu agenata u koju se upisuju dokumenti.
• Izabrati funkciju za upis agenta Upis dokumenta s ribona, modul XAML_BOOKCAT120.
• Otvorit će se forma za upis podataka.
• Upisati potrebne podatke dokumenta.
• Stavke dokumenta agenta upisuju se pozivom funkcije Uvoz iz imeničkog servisa s ribona pri čemu se iz imeničkog servisa uvoze podaci korisnika (ime, prezime, korisničko ime i status aktivan/neaktivan).
• Po uvozu podataka korisnika, spremiti upisane podatke odabirom funkcije Spremi/ Spremi i zatvori s alatne vrpce aktivnog modula.

Upisani dokument prikazat će se unutar tabličnog prikaza modula XAML_BOOKCAT100.

1.a Izmjena stavki dokumenta

1. Iz liste uvezenih podataka korisnika izabrati korisnika kojem je potrebno izmijeniti podatke.
2. Kliknuti na Izmjena s ribona.
3. Otvorit će se modul s upisanim podacima korisnika.
4. Izmijeniti potrebne podatke.
5. Spremiti podatke.

2. Izmjena dokumenta agenta

Za izmjenu upisanog dokumenta koristi se funkcija Izmjena dokumenta s ribona, XAML_BOOKCAT120 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se mijenja > Izabrati funkciju za izmjenu s ribona).

Izmjene na zaključanom dokumentu nisu dozvoljene.

3. Pregled dokumenta agenta

Za pregled upisanog dokumenta koristi se funkcija Pregled dokumenta s ribona, XAML_BOOKCAT120 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se želi pregledati > Izabrati funkciju za pregled s ribona).

Kod pregleda dokumenta nisu moguće izmjene na dokumentu.

4. Zaključavanje dokumenta agenta

Za zaključavanje dokumenta koristi se funkcija Zaključavanje dokumenta s:

• alatne vrpce modula XAML_BOOKCAT120 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za izmjenu s ribona > Izabrati funkciju za zaključavanje s ribona aktivnog modula)
• kontrolne ploče, XAML_BOOKCAT171 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se zaključava > Izabrati funkciju za zaključavanje s kontrolne ploče).

Zaključavanjem dokumenta, status dokumenta prelazi u 30, odnosno dokument postaje aktivan. Pogledati poglavlje Izmjena zaključanog dokumenta.

5. Otključavanje dokumenta agenta

Za otključavanje dokumenta koristi se funkcija Otključavanje dokumenta s :

• alatne vrpce modula XAML_BOOKCAT120 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se otključava > Izabrati funkciju za izmjenu s ribona > Izabrati funkciju za otključavanje s ribona aktivnog modula)
• kontrolne ploče, XAML_BOOKCAT172 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se otključava > Izabrati funkciju za otključavanje s kontrolne ploče).

Otključavanjem dokumenta, status dokumenta prelazi u 20.

6. Brisanje dokumenta agenta

Za brisanje upisanog dokumenta koristi se funkcija Brisanje dokumenta s ribona, XAML_BOOKCAT170 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se briše klikom na praznu kućicu, check box na početku retka > Izabrati funkciju za brisanje s ribona).

Pogledati poglavlje Pravila brisanja dokumenta

Funkcije za upis, izmjenu, pregled i brisanje dokumenta mogu se postaviti i na kontrolnu ploču.

Vezana poglavlja

Postavke dokumenata i mape Agenata prodaje u linijskom prometu