XAML_MARNCRM300
Osnovni podaci
| Oznaka | XAML_MARNCRM300 |
| Naziv | Upis/izmjena poslovnog partnera |
| Opis | Upis i izmjena dokumenta poslovnih partnera |
Namjena
Modul XAML_MARNCRM300 koristi se za upis dokumenta poslovnog partnera u marinama, kao i za izmjenu upisanih podataka. Poziva se odabirom funkcije s vrpce (ribona) u kontekstu rada s dokumentima poslovnog partnera (Moje mape > Poslovni imenik > Katalog poslovnih partnera) ili dosjea poslovnog partnera.
Izgled ekrana
Kratak opis modula
Ekran modula XAML_MARNCRM300 sadrži:
- standardno zaglavlje dokumenta
- karticu (tab) Osnovni podaci
- karticu (tab) Adrese
- karticu (tab) Računi
- karticu (tab) Telefoni
- karticu (tab) E-mail adrese
- karticu (tab) Dodatni podaci
Standardno zaglavlje dokumenta
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| OPP* | Operativni protokol - identifikacijski broj dokumenta |
| Mapa* | Identifikacijski broj mape |
| Datum upisa* | Datum upisa dokumenta (dd.mm.gggg), sistemski datum |
| St* | Oznaka/broj faze posla u kojoj se nalazi dokument |
| Pozicija* | Oznaka pozicije |
| Napomena* | Opisno polje mape |
 ** |
Otvaranje modula za pregled i upis priloga dokumenta |
 ** |
Otvaranje modula za pregled dnevnika rada s dokumentom |
 ** |
Otvaranje modula za pregled i upis nota dokumenta |
*podaci koji se u sustav upisuju prilikom izrade radne mape i dokumenta i koji se ne mogu mijenjati (upisivati) kroz aktivni modul
**funkcije su aktivne samo za upisani dokument
Osnovni podaci
Alatna vrpca
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Spremi i zatvori | Spremanje izmjena i zatvaranje ekrana |
| Zatvori/Odustani | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
| Zaključaj dokument | Zaključavanje dokumenta čime se povećava status dokumenta i daljnje izmjene na dokumentu su onemogućene |
| Otključaj dokument | Otključavanje dokumenta čime se smanjuje status dokumenta, a izmjene na dokumentu su omogućene |
Tablični prikaz
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Dokument | |
| Vrsta dokumenta | Oznaka i naziv vrste dokumenta. Vrsta dokumenta se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori |
| Datum dok. | Datum kreiranja dokumenta |
| Poslovni partner | |
| Oznaka | Oznaka poslovnog partnera. Oznaku je moguće upisati ručno ili se automatski generira što ovisi o postavkama na vrsti dokumenta (poslovni partner). |
| Naziv | Naziv poslovnog partnera |
| Skraćeni naziv | Skraćeni naziv poslovnog partnera |
| Državljanstvo | Oznaka i naziv države. Državljanstvo se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori |
| Sjedište (adresa) | |
| Poštanski broj | Polje za upis poštanskog broja sjedišta (adrese) poslovnog partnera |
| Mjesto | Polje za upis mjesta sjedišta (adrese) poslovnog partnera |
| Adresa | Polje za upis adrese sjedišta poslovnog partnera |
| Država adrese | Oznaka i naziv države. Država se izabire iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrđuje funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori |
| Ostalo | |
| OIB | Osobni identifikacijski broj poslovnog partnera |
| Porezni broj | Porezni broj poslovnog partnera |
| Tip | Tip komitenta se odabire iz pomoćne liste: R0 - Fizička osoba, R1 - Pravna osoba ili R1 - Pravna osoba |
| Datum prvog posjeta | Datumsko polje za odabir datuma prvog posjeta. Datum se izabire iz kalendara klikom na strelicu unutar polja ili se upisuje u formatu dd.mm.gggg |
| Datum rođenja | Datumsko polje za odabir datumarođenja poslovnog partnera. Datum se izabire iz kalendara klikom na strelicu unutar polja ili se upisuje u formatu dd.mm.gggg |
| Web stranica | Polje za upis adrese web stranice |
| Aktivan | Indikator/kućica da li je poslovni partner aktivan |
Adrese
Alatna vrpca ribona
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Spremi i zatvori | Spremanje izmjena i zatvaranje ekrana |
| Zatvori/Odustani | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
| Zaključaj dokument | Zaključavanje dokumenta čime se povećava status dokumenta i daljnje izmjene na dokumentu su onemogućene |
| Otključaj dokument | Otključavanje dokumenta čime se smanjuje status dokumenta, a izmjene na dokumentu su omogućene |
| Unos novog zapisa | Funkcija za upis novog zapisa. Odabirom funkcije za upis nove adrese, otvara se ekran modula XAML_CATLPIM300 s praznim poljima za upis podataka. Nakon upisa i spremanja podataka, stavka se prikazuje unutar tabličnog prikaza kartice Adrese modula XAML_MARNCRM300. |
| Izmjena aktivnog zapisa | Funkcija za izmjenu podataka upisane adrese. Pozivom funkcije za izmjenu otvara se modul XAML_CATLPIM300 s prikazom upisanih podataka. |
|
Brisanje označenih zapisa |
Funkcija za brisanje označene adrese. Ukoliko zapis ima vezane stavke, brisanje nije dozvoljeno. Da bi funkcija za brisanje bila aktivna, potrebno je zapis označiti klikom na praznu kućicu (check box) na početku retka |
Tablični prikaz
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Vrsta | Vrsta adrese |
| Ulica | Ulica |
| Broj | Broj |
| Mjesto | Mjesto |
| Napomena | Napomena |
Računi
Alatna vrpca
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Spremi i zatvori | Spremanje izmjena i zatvaranje ekrana |
| Zatvori/Odustani | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
| Zaključaj dokument | Zaključavanje dokumenta čime se povećava status dokumenta i daljnje izmjene na dokumentu su onemogućene |
| Otključaj dokument | Otključavanje dokumenta čime se smanjuje status dokumenta, a izmjene na dokumentu su omogućene |
| Unos novog zapisa | Funkcija za upis novog zapisa. Odabirom funkcije za upis novog računa komitenta, otvara se ekran modula XAML_CATLPIM303 s praznim poljima za upis podataka. Nakon upisa i spremanja podataka, stavka se prikazuje unutar tabličnog prikaza kartice Računi modula XAML_MARNCRM300. |
| Izmjena aktivnog zapisa | Funkcija za izmjenu podataka upisanog računa. Pozivom funkcije za izmjenu otvara se modul XAML_CATLPIM303 s prikazom upisanih podataka. |
|
Brisanje označenih zapisa |
Funkcija za brisanje označenog računa. Ukoliko zapis ima vezane stavke, brisanje nije dozvoljeno. Da bi funkcija za brisanje bila aktivna, potrebno je zapis označiti klikom na praznu kućicu (check box) na početku retka |
Tablični prikaz
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Opis | Opis računa |
| Broj rač. | Broj računa poslovnog partnera |
| Model | Model |
| Poziv na broj | Poziv na broj |
| IBAN | IBAN |
| SWIFT | SWIFT |
| Mjesto | Mjesto banke |
| Dev. rač. | Indikator/kućica da li je devizni račun |
|
Vlasnik računa |
Vlasnik računa |
|
Korespondentna banka |
Korespondentna banka |
| SWIFT kor. banke | SWIFT korespondentne banke |
Telefoni
Alatna vrpca
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Spremi i zatvori | Spremanje izmjena i zatvaranje ekrana |
| Zatvori/Odustani | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
| Zaključaj dokument | Zaključavanje dokumenta čime se povećava status dokumenta i daljnje izmjene na dokumentu su onemogućene |
| Otključaj dokument | Otključavanje dokumenta čime se smanjuje status dokumenta, a izmjene na dokumentu su omogućene |
| Unos novog zapisa | Funkcija za upis novog zapisa. Odabirom funkcije za upis novog telefonskog broja komitenta, otvara se ekran modula XAML_CATLPIM301 s praznim poljima za upis podataka. Nakon upisa i spremanja podataka, stavka se prikazuje unutar tabličnog prikaza kartice Telefoni modula XAML_MARNCRM300. |
| Izmjena aktivnog zapisa | Funkcija za izmjenu podataka upisanog telefonskog broja. Pozivom funkcije za izmjenu otvara se modul XAML_CATLPIM301 s prikazom upisanih podataka. |
|
Brisanje označenih zapisa |
Funkcija za brisanje označenog telefonskog broja. Ukoliko zapis ima vezane stavke, brisanje nije dozvoljeno. Da bi funkcija za brisanje bila aktivna, potrebno je zapis označiti klikom na praznu kućicu (check box) na početku retka |
Tablični prikaz
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Tip | Tip telefonskog broja |
|
Broj telefona |
Broj telefona |
| Opis | Opis |
Alatna vrpca
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Spremi i zatvori | Spremanje izmjena i zatvaranje ekrana |
| Zatvori/Odustani | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
| Zaključaj dokument | Zaključavanje dokumenta čime se povećava status dokumenta i daljnje izmjene na dokumentu su onemogućene |
| Otključaj dokument | Otključavanje dokumenta čime se smanjuje status dokumenta, a izmjene na dokumentu su omogućene |
| Unos novog zapisa | Funkcija za upis novog zapisa. Odabirom funkcije za upis nove adrese elektroničke pošte, otvara se ekran modula XAML_CATLPIM302 s praznim poljima za upis podataka. Nakon upisa i spremanja podataka, stavka se prikazuje unutar tabličnog prikaza kartice e-Mail modula XAML_MARNCRM300. |
| Izmjena aktivnog zapisa | Funkcija za izmjenu podataka upisane adrese. Pozivom funkcije za izmjenu otvara se modul XAML_CATLPIM302 s prikazom upisanih podataka. |
|
Brisanje označenih zapisa |
Funkcija za brisanje označene adrese. Ukoliko zapis ima vezane stavke, brisanje nije dozvoljeno. Da bi funkcija za brisanje bila aktivna, potrebno je zapis označiti klikom na praznu kućicu (check box) na početku retka |
Tablični prikaz
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Tip | Tip elektronske pošte |
| E-mail adrese | Adresa elektronske pošte |
| Opis | Opis elektronske pošte |
Alatna vrpca
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Spremi i zatvori | Spremanje izmjena i zatvaranje ekrana |
| Spremi | Potvrda upisanih podataka bez zatvaranja ekrana |
| Zatvori/Odustani | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
Napomena: Ukoliko prilikom spremanja sva polja nisu ispravno ispunjena, sustav će prikazati upozorenje pokraj pripadajućih polja.
Način rada
Modul se može aktivirati u jednom od dva načina rada:
- upis novog dokumenta u katalog komitenata
- izmjena dokumenta
Funkcija izmjene aktivna je samo za upisani dokument i vidljiva je na kontrolnoj ploči kada se u radnom kontekstu sustava nalazi dokument vrste Poslovni partner.
Kod prikaza ekrana modula u modalnom dijalogu, funkcije za pohranu podataka nalaze se u dnu ekrana, a u slučaju prikaza preko cijele stranice koriste se funkcije s alatne vrpce ribona (Ribon > Kontrola > Spremi).
Osnovni koraci rada s modulom:
- Upis osnovnih podataka o poslovnom partneru
- Upis ostalih podataka: adrese, računi, telefoni, e-mail adrese, dodatni podaci. Minimalno upisati obavezne podatke!
- Spremanje podataka klikom na Spremi/Spremi i zatvori
- Zaključavanje dokumenta klikom na funkciju Zaključaj dokument s ribona.
- Spremiti podatke i zatvoriti modul klikom na Spremi i zatvori s ribona.
Rad s funkcijama modula
Upis podataka
- klikom na upis dokumenta otvara se modul s praznim poljima za upis vrijednosti: kartice Osnovno, Adrese, Računi, Telefoni i E-pošta imaju alatnu vrpcu s ugrađenim funkcijama
- potrebno je upisati podatke u odgovarajuća polja. Označiti da li je partner aktivan!
- snimiti pozivom funkcije za spremanje koja se nalazi u dnu ekrana, na alatnoj vrpci.
Ukoliko neko od obaveznih polja nije ispunjeno ili polja nisu ispravno upisana, neće se izvršiti pohrana podataka dok se ne zadovolje minimalni kriteriji za upis. U slučaju nezadovoljavanja minimalnih kriterija, modul će prikazati odgovarajuća upozorenja.
- Zaključati dokument kako bi poslovni partner bio aktivan u sustavu klikom na akciju Zaključaj dokument
Izmjena dokumenta
Za izmjenu upisanog dokumenta koristiti Izmjena dokumenta, XAML_KADSOZL200 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se mijenja > Izabrati funkciju za izmjenu s kontrolne ploče).
Brisanje dokumenta
Za brisanje upisanog dokumenta koristiti Brisanje dokumenta, XAML_KADSOZL700 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se briše > Izabrati funkciju za brisanje s kontrolne ploče).
Pogledati poglavlje Pravila brisanja dokumenta
Zaključavanje dokumenta
Za zaključavanje upisanog dokumenta koristiti Zaključavanje dokumenta, XAML_KADSOZL710 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se mijenja > Izabrati funkciju za izmjenu s kontrolne ploče).
Otključavanje dokumenta
Za otključavanje upisanog dokumenta koristiti Otključavanje dokumenta, XAML_KADSOZL720 (funkcija se poziva u kontekstu rada s dokumentom: Lista dokumenata > Označiti dokument koji se mijenja > Izabrati funkciju za izmjenu s kontrolne ploče).
Pogledati poglavlje Zaključavanje i otključavanje dokumenta
Vezana poglavlja
XAML_CATLPIM230 - Pregled kataloga poslovnih partnera
XAML_CATLPIM300 - Upis i izmjena adrese poslovnog partnera
XAML_CATLPIM301 - Upis i izmjena telefonskog broja poslovnog partnera
XAML_CATLPIM302 - Upis i izmjena adrese elektroničke pošte poslovnog partnera
XAML_CATLPIM303 - Upis i izmjena računa poslovnog partnera
Ugradnja u sustav
Modul se ugrađuje na kontrolnu ploču u radnom kontekstu aplikacije Poslovni imenik. Kreiraju se akcije za poziv modula u modu za upis i izmjenu dokumenta.
Upis dokumenta u katalog komitenata
Postavke akcije za upis dokumenta
| Postavke | |
| Način otvaranja | Modalni dialog |
| Aktivacijska akcija | Upis komitenta |
| Prečac | Preporuka: F6 |
| Radna vrsta dokumenta | BUS.PART - Poslovni partner |
| Radni format dokumenta | - |
| Filter | |
|---|---|
| Filter aktivnosti | Aplikacija, vrsta mape, posao |
| Mapiranje parametara | |
| OPP mape | OPP aktivne mape |
| OPP dokumenta | - |
Izmjena dokumenta
Postavke akcije za izmjenu dokumenta
| Postavke | |
| Način otvaranja | Modalni dialog |
| Aktivacijska akcija | Izmjena komitenta |
| Prečac | Preporuka: F2 |
| Radna vrsta dokumenta | |
| Radni format dokumenta | - |
| Filter | |
|---|---|
| Filter aktivnosti | Aplikacija, vrsta mape, posao, format dokumenta |
| Mapiranje parametara | |
| OPP mape | OPP aktivne mape |
| OPP dokumenta | OPP aktivnog dokumenta |