XAML_BOOKFKT200
Osnovni podaci
| Oznaka | XAML_BOOKFKT200 |
| Naziv | Kreiranje fakture za dokumente slipova |
| Opis | Kreiranje fakture za dokumente slipova |
Namjena
Modul XAML_BOOKFKT200 koristi se za kreiranje fakture za dokumente slipova (narudžbenica, virmana i vaucher-a) u linijskom prometu.
Poziva se odabirom funkcije s ribona ili kontrolne ploče u kontekstu rada s aplikacijom Prodaja, na nivou mape Faktura za narudžbenice, virmane... .
Izgled ekrana
Kratak opis modula
Funkcije rada s modulom (ugrađene u ribon)
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Potvrda | |
| Zatvori | Zatvaranje ekrana modula bez spremanja izmjena |
| Slip | |
| Ispravak slipa | Funkcija za ispravak slipa. Odabirom funkcije za ispravak slipa otvara se ekran modula XAML_BOOKFKT230 s upisanim podacima. Nakon izmjene i spremanja podataka, izmijenjeni podaci se prikazuju unutar tabličnog prikaza modula XAML_BOOKFKT200. |
| Faktura | |
| Osvježi | Osvježavanje podataka unutar radnog ekrana modula |
| Upis dokumenta | Funkcija za upis dokumenta fakture. Odabirom funkcije za upis fakture otvara se ekran modula XAML_BOOKFKT220 s upisanim podacima. Nakon izmjene i spremanja podataka, izmijenjeni podaci se prikazuju unutar tabličnog prikaza modula XAML_BOOKFKT200. |
Standardno zaglavlje dokumenta
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| OPP* | Operativni protokol - identifikacijski broj dokumenta |
| Mapa* | Identifikacijski broj mape |
| Datum upisa* | Datum upisa dokumenta (dd.mm.gggg), sistemski datum |
| St* | Oznaka/broj faze posla u kojoj se nalazi dokument |
| Pozicija* | Oznaka pozicije |
| Napomena* | Opisno polje mape |
 ** |
Otvaranje modula za pregled i upis priloga dokumenta |
 ** |
Otvaranje modula za pregled dnevnika rada s dokumentom |
 ** |
Otvaranje modula za pregled i upis nota dokumenta |
*podaci koji se u sustav upisuju prilikom izrade radne mape i dokumenta i koji se ne mogu mijenjati (upisivati) kroz aktivni modul
**funkcije su aktivne samo za upisani dokument
Opis polja za pretraživanje
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| Izbor slipova za fakturiranje | |
| Kontrola | Polje za odabir kontrole. Kontrolu izabrati iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrditi funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori. |
| Komitent | Polje za odabir komitenta. Komitenta izabrati iz izbornika pomoćne liste, a odabir potvrditi funkcijom Prenesi/ Prenesi i zatvori. |
Tablični prikaz
| Oznaka | Opis |
|---|---|
|
Oznaka/kućica za označavanje retka (slipa) |
| OPP | Operativni protokol - identifikacijski broj slipa |
| Broj slipa | Broj slipa |
| Broj dnevnika | Broj dnevnika prodaje |
| Datum | Datum izdavanja slipa |
| Agencija | Agencija koja je izdala slip |
| Iznos | Iznos slipa |
| Vrsta plaćanja | Naziv vrste plaćanja |
| Komitent | Oznaka komitenta |
| Naziv komitenta | Naziv komitenta |
| Adresa komitenta | Adresa komitenta |
| Grad komitenta | Grad komitenta |
| OIB komitenta | OIB komitenta |
| Dokument plaćanja | Oznaka dokumenta plaćanja |
| Datum | Datum dokumenta plaćanja |
Način rada
Modul se koristi za kreiranje fakture za dokumente slipova (narudžbenica, virmana i vaucher-a) u linijskom prometu.
Pretraživanje dokumenata
Akcijom Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKFKT200 s prikazom dokumenata slipova za fakturiranje koji pripadaju određenom području kontrole (u skladu s dodijeljenim dozvolama za rad). Ukoliko je potrebno odabrati drugo područje kontrole za koje imate dozvolu za rad tada upišite/odaberite područje u polju Kontrola.
Dozvola za rad s područjem kontrole postavlja se u Uputi za kontrolu dnevnika prodaje.
Za pregled slipova određenog komitenta u izborniku pomoćne liste polja Komitenti odaberite tog komitenta.
Procedura rada za upis dokumenta:
- U tabličnom prikazu modula označiti slipove koji se želi fakturirati klikom na kućicu na početku retka.
Odabiru se dokumenti unutar iste vrste plaćanja i za istog komitenta. U protivnom će sustav javiti upozorenje.
Fakturiranje više slipova u jednoj fakturi moguće je samo za komitente s zbirnim načinom slanja računa (oznaka 'Z'). U protivnom će sustav javiti upozorenje. Način slanja računa za komitenta definira se u aplikaciji Poslovni imenik (modul XAML_BOOKCAT300).
- Kliknuti na funkciju Upis dokumenta na ribonu i izabrati vrstu dokumenta FKTS Faktura za narudžbenice, virmane...
. - Otvorit će se ekran modula XAML_BOOKFKT220 s prikazom podataka iz ugovora i podacima odabranih slipova.
- Ukoliko su svi podaci ispravni kliknuti na funkciju Kreiraj fakturu na alatnoj vrpci modula.
- Pokretanjem navedene funkcije izabrani dokumenti će „nestati“ iz postojeće liste i kreirat će se faktura u radnoj mapi.
Upisani dokument fakture prikazat će se u pripadajućoj radnoj mapi (unutar tabličnog prikaza modula XAML_BOOKFKT110).
Rad s funkcijama modula
Ispravak slipa
- U tabličnom prikazu modula označiti slip koji se želi ispraviti klikom na kućicu na početku retka.
- Kliknuti na funkciju Ispravak slipa na ribonu.
- Otvorit će se modul XAML_BOOKFKT230 s upisanim podacima slipa.
- Izmijeniti podatke i spremiti izmjene.
- Nakon izmjene i spremanja podataka, izmijenjeni podaci se prikazuju unutar tabličnog prikaza modula XAML_BOOKFKT200.
Kontrola i validacija podataka
Vezana poglavlja
XAML_BOOKFKT110 - Pregled mape dokumenata faktura za narudžbe, virmane i vaucher-e u linijskom prometu
XAML_BOOKFKT220 - Upis dokumenta fakture za odabrane dokumente slipova
XAML_BOOKFKT230 - Izmjena dokumenta slipa
Uputa za kontrolu dnevnika prodaje
Rad s formama za upis podataka
Ugradnja u sustav
Modul se ugrađuje na ribon ili kontrolnu ploču u radnom kontekstu aplikacije Prodaja.
Upis dokumenta fakture
Postavke akcije za upis dokumenta fakture (na kontrolnoj ploči)
| Postavke | |
| Način otvaranja | Nova stranica |
| Aktivacijska akcija | - |
| Prečac | Preporučeni prečac: - |
| Radna vrsta dokumenta | - |
| Radni format dokumenta | - |
| Filter | |
|---|---|
| Filter aktivnosti | Aplikacija, vrsta mape, posao, format dokumenta |
| Mapiranje parametara | |
| OPP mape | - |
| OPP dokumenta | - |